Geschafft! Nach bestandener Sachkundeprüfung bin ich jetzt offiziell Finanzdienstleister für die OVB und „geprüfte/r Versicherungsfachmann/-frau IHK”.

Auch oder gerade als Finanzdienstleister ist es für mich wichtig, immer auf dem Laufenden zu bleiben und ich beginne jeden Tag, indem ich die tagesaktuellen News aus der Finanzwelt sichte. Später im Büro bearbeite ich zunächst meine Post und E-Mails und gebe anschließend noch die Daten meines letzten Kundentermins in das System ein.

Heute Nachmittag habe ich einen Beratungstermin beim Kunden. Ich nehme noch einmal Kontakt zu ihm auf und erkundige mich, ob es beim vereinbarten Termin bleibt. Gerne würde ich einen neuen Kollegen aus meinem Team mitbringen. Diesen werde ich während des Beratungstermins in die Aufnahme der Analyse einarbeiten.

Ich habe damit begonnen ein kleines Team von potentiellen Finanzdienstleistern aufzubauen und möchte diese natürlich so gut wie möglich auf die Sachkundeprüfung bei der IHK vorbereiten. Nur so können sie schnell ihre eigenen Kunden beraten.

Ich bilde mich selbst auch regelmäßig weiter und nutze hierfür das Seminarangebot der OVB. Mit dem klaren Ziel vor Augen das Management-Level zu erreichen, muss ich mein Fachwissen ausbauen und anwenden sowie interessierten Bewerbern den Start in die Karriere bei der OVB ermöglichen.

Heute Abend gehe ich noch zum Handballtraining bei uns im Ort. Man weiß ja nie, wo man seine zukünftigen Kunden oder Finanzdienstleister trifft.