Wir planen zusammen die Zukunft

Beatrice Serughi ist der Bezugspunkt für ihre Kunden und Kundinnen und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie selbst sieht sich als Vertrauensperson, mit der die Menschen über die nächsten Schritte hin zu ihrem Lebensziel nachdenken können. Für sie selbst stellt OVB eine Chance dar, für ihre Kunden und Kundinnen ist OVB ein Plan für die Zukunft.

Vertrauen ist die Basis für alles

Was fasziniert Beatrice Serughi an ihrer Arbeit als Finanzberaterin? Sie mag es verschiedene Menschen kennenzulernen und mit ihnen über ihre persönliche Situation zu sprechen. Nach einem Beratungsgespräch analysiert sie die finanzielle Situation, um ihren Kunden und Kundinnen eine passende Finanzlösung anbieten zu können. Die Basis für die Beziehung zu ihren Kunden und Kundinnen ist dabei immer Vertrauen.

„Ich bin froh, Teil eines dynamischen Unternehmens zu sein“

Aufgrund des OVB Beratungssystems ABS kann Beatrice Serughi ihren Kunden und Kundinnen Finanzlösungen anbieten, die zu ihren individuellen Bedürfnissen passen. In dem ersten Beratungsgespräch lernen sie sich gegenseitig kennen und dann analysiert sie die finanzielle Situation. Dabei stellt sie über regelmäßige Service-Termine sicher, dass die Finanzlösung auf die derzeitige Lebensphase der Kunden und Kundinnen abgestimmt ist.